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11 contes
Rachad, un muletier que tout le monde dit idiot, soigne une gazelle blessée qui se révèle être une princesse ensorcelée. Seul un homme consentant à l'épouser sous sa forme animale peut briser le charme, mais la princesse fait décapiter tous ses prétendants.
Emporté par une tempête, un capitaine du Saint-Laurent obtient du ciel de revenir un seul jour sur sa belle goélette, sous la forme d'un goéland. Un marin trop fier de son adresse fera de ce retour un naufrage, et de cette légende une règle chez les gens de mer.
Anne, six ans, s'enfonce seule dans la forêt du Jura avec son violon et joue jusqu'à la nuit ; au matin, on relève autour d'elle les traces d'un loup qui a veillé sans la toucher. Un récit dépouillé et amer sur ce que les hommes font des bêtes qu'ils redoutent.
Un marchand de figues découvre sous terre un palais englouti où vit reclus un prince maudit, porteur dans son dos d'un troisième œil qui prédit l'avenir. Le don se paiera cher.
Timoléon revient de ses écoles en n'ayant appris qu'une chose : parler aux chiens, aux grenouilles et aux oiseaux. Ce savoir que son père juge ridicule, au point de vouloir sa mort, le conduira pourtant jusqu'au trône de saint Pierre.
Marceline, qui lit le temps dans les pattes de son chat, se souvient du jour où deux clochers rivaux se disputèrent l'orage au-dessus des foins. Dans la nuée noire descendue sur les champs, les faneurs reconnurent deux voix bien humaines : celles des meneux de nuées.
Un prince de Bagdad part chercher des pommes rares pour sa femme malade, mais la jalousie et un terrible malentendu transforment cet acte d'amour en tragédie irréparable.
Égaré sur un portage, un petit Abénaki est recueilli par un couple d'ours qui l'élève comme leur fils. Rendu aux siens par un chasseur, il gardera de ses parents adoptifs un héritage qui fera de lui l'homme-ours, le plus grand chasseur du village.
Un vieil arbre magicien, jaloux gardien des bois, tient tête au belliqueux seigneur Mèneguerre qui abat les forêts pour sa gloire. Sauvé par le jeune Baudry, il veillera sur l'enfant banni jusqu'à en faire un vainqueur.
Le cruel sultan Schahriar épouse et tue une femme chaque nuit, jusqu'à ce que la courageuse Shéhérazade entreprenne de le sauver par la magie des histoires.
Chassé du Ciel, le dieu de la Tempête découvre un vieux couple qui pleure la dernière de ses huit filles, promise au dragon qui a dévoré les sept autres. Susanoo cache la princesse dans sa chevelure sous la forme d'un peigne et fait dresser huit cuves de saké devant la maison, car un monstre long de huit vallées ne se combat pas de face.