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12 contes
Toinon, une humble bergère qui pleure chaque soir au bord d'un ruisseau, voit sa vie transformée par la magie d'une fée bienveillante qui la mène jusqu'au trône.
Les jumeaux Amir et Samir, nés en Égypte et liés par un destin magique, vivent des aventures parallèles extraordinaires dont le fil conducteur est une mystérieuse tarte au miel et à l'eau de rose.
Le bonhomme Mignette, trop mal en point pour aller gagner son pain, voit entrer chez lui une bonne femme en toile qui se trouve être une fée. Dans la grotte de la Corbière, les rouets chantent, les galettes tombent du ciel pour qui demande poliment, et les vœux se réalisent à condition de savoir se taire.
Un calife stupide régnant au bord de la mer d'Oman se ridiculise face à un simple âne, dans cette satire mordante du pouvoir et de la vanité des puissants.
Le marchand Giafar, rongé par la jalousie, confie à un perroquet parlant la mission d'espionner sa femme pendant ses absences, mais l'oiseau s'avère un témoin bien encombrant.
Le prince Habib rencontre à Damas la belle Zobéide, qui s'avère être la fille d'un ogre. Transformé en singe par un sortilège, il devra user de ruse pour retrouver forme humaine.
Née sur la mousse au pied d'un chêne, Sylvie parle aux arbres et aux bêtes de la Double et ne peut se résoudre à quitter sa forêt pour trouver un époux. C'est la forêt elle-même qui fera tomber du ciel le mari rêvé, et avec lui les mille et un châteaux du Périgord.
Le jeune Kitir, fils de chamelier orphelin, affronte un géant à deux têtes qui dévore les voyageurs. Une devinette sur une amande vide lui suffira pour sauver toute une caravane.
Un pauvre pêcheur excédé par les reproches incessants de sa femme obtient un pouvoir magique et décide de la réduire pour la mettre dans un bocal, avec des résultats inattendus.
Au temps où la mer restait immobile au loin, un très vieux paysan lui chanta un couplet pour qu'elle vienne le rafraîchir, et elle accourut. De cette amitié entre un homme et l'océan seraient nées, dit-on, les marées de Normandie.
Marie-pâlotte, douce fille d'un veuf, subit la cruauté de sa belle-mère et de sa demi-sœur Rubiconde, mais sa bonté finit par être récompensée dans ce conte classique de justice féerique.
Riquette, onze ans, ramasse des champignons pour nourrir sa mère infirme et donne sa maigre récolte à plus pauvre qu'elle. Sous un merisier, elle découvre alors un cèpe qui se multiplie et change leur vie, aussi longtemps qu'elles resteront bonnes et croyantes.