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13 contes
Toinon, une humble bergère qui pleure chaque soir au bord d'un ruisseau, voit sa vie transformée par la magie d'une fée bienveillante qui la mène jusqu'au trône.
Le bonhomme Mignette, trop mal en point pour aller gagner son pain, voit entrer chez lui une bonne femme en toile qui se trouve être une fée. Dans la grotte de la Corbière, les rouets chantent, les galettes tombent du ciel pour qui demande poliment, et les vœux se réalisent à condition de savoir se taire.
Un calife stupide régnant au bord de la mer d'Oman se ridiculise face à un simple âne, dans cette satire mordante du pouvoir et de la vanité des puissants.
Emporté par une tempête, un capitaine du Saint-Laurent obtient du ciel de revenir un seul jour sur sa belle goélette, sous la forme d'un goéland. Un marin trop fier de son adresse fera de ce retour un naufrage, et de cette légende une règle chez les gens de mer.
Le marchand Giafar, rongé par la jalousie, confie à un perroquet parlant la mission d'espionner sa femme pendant ses absences, mais l'oiseau s'avère un témoin bien encombrant.
Marceline, qui lit le temps dans les pattes de son chat, se souvient du jour où deux clochers rivaux se disputèrent l'orage au-dessus des foins. Dans la nuée noire descendue sur les champs, les faneurs reconnurent deux voix bien humaines : celles des meneux de nuées.
Un prince de Bagdad part chercher des pommes rares pour sa femme malade, mais la jalousie et un terrible malentendu transforment cet acte d'amour en tragédie irréparable.
Le jeune Kitir, fils de chamelier orphelin, affronte un géant à deux têtes qui dévore les voyageurs. Une devinette sur une amande vide lui suffira pour sauver toute une caravane.
Un pauvre pêcheur excédé par les reproches incessants de sa femme obtient un pouvoir magique et décide de la réduire pour la mettre dans un bocal, avec des résultats inattendus.
Au temps où la mer restait immobile au loin, un très vieux paysan lui chanta un couplet pour qu'elle vienne le rafraîchir, et elle accourut. De cette amitié entre un homme et l'océan seraient nées, dit-on, les marées de Normandie.
Marie-pâlotte, douce fille d'un veuf, subit la cruauté de sa belle-mère et de sa demi-sœur Rubiconde, mais sa bonté finit par être récompensée dans ce conte classique de justice féerique.
Le cruel sultan Schahriar épouse et tue une femme chaque nuit, jusqu'à ce que la courageuse Shéhérazade entreprenne de le sauver par la magie des histoires.
Chassé du Ciel, le dieu de la Tempête découvre un vieux couple qui pleure la dernière de ses huit filles, promise au dragon qui a dévoré les sept autres. Susanoo cache la princesse dans sa chevelure sous la forme d'un peigne et fait dresser huit cuves de saké devant la maison, car un monstre long de huit vallées ne se combat pas de face.