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6 contes
Rachad, un muletier que tout le monde dit idiot, soigne une gazelle blessée qui se révèle être une princesse ensorcelée. Seul un homme consentant à l'épouser sous sa forme animale peut briser le charme, mais la princesse fait décapiter tous ses prétendants.
Anne, six ans, s'enfonce seule dans la forêt du Jura avec son violon et joue jusqu'à la nuit ; au matin, on relève autour d'elle les traces d'un loup qui a veillé sans la toucher. Un récit dépouillé et amer sur ce que les hommes font des bêtes qu'ils redoutent.
Un marchand de figues découvre sous terre un palais englouti où vit reclus un prince maudit, porteur dans son dos d'un troisième œil qui prédit l'avenir. Le don se paiera cher.
Timoléon revient de ses écoles en n'ayant appris qu'une chose : parler aux chiens, aux grenouilles et aux oiseaux. Ce savoir que son père juge ridicule, au point de vouloir sa mort, le conduira pourtant jusqu'au trône de saint Pierre.
Égaré sur un portage, un petit Abénaki est recueilli par un couple d'ours qui l'élève comme leur fils. Rendu aux siens par un chasseur, il gardera de ses parents adoptifs un héritage qui fera de lui l'homme-ours, le plus grand chasseur du village.
Un vieil arbre magicien, jaloux gardien des bois, tient tête au belliqueux seigneur Mèneguerre qui abat les forêts pour sa gloire. Sauvé par le jeune Baudry, il veillera sur l'enfant banni jusqu'à en faire un vainqueur.