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Un vieil arbre magicien, jaloux gardien des bois, tient tête au belliqueux seigneur Mèneguerre qui abat les forêts pour sa gloire. Sauvé par le jeune Baudry, il veillera sur l'enfant banni jusqu'à en faire un vainqueur.
Le jeune Kitir, fils de chamelier orphelin, affronte un géant à deux têtes qui dévore les voyageurs. Une devinette sur une amande vide lui suffira pour sauver toute une caravane.
Chassé du Ciel, le dieu de la Tempête découvre un vieux couple qui pleure la dernière de ses huit filles, promise au dragon qui a dévoré les sept autres. Susanoo cache la princesse dans sa chevelure sous la forme d'un peigne et fait dresser huit cuves de saké devant la maison, car un monstre long de huit vallées ne se combat pas de face.
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